2024年前10月橡胶行业经济运行情况

据对中国橡胶工业协会轮胎等11个分会（委员会）391家重点会员企业的统计，2024年1-10月实现现价工业总产值4370.44亿元，同比增长8.65%。从细分专业来看，仅炭黑出现负增长，并且较上年同期降幅扩大；其余实现正增长的专业中，轮胎、力车胎、制品、乳胶4个专业增长幅度超过10%。
1-10月，实现销售收入3595.22亿元，增长6.37%。从细分专业来看，有炭黑、助剂2个专业出现负增长，且降幅收窄；其余实现正增长的专业中，力车胎、橡胶制品、乳胶3个专业增幅超10%。
1-10月，实现出口交货值1705.25亿元，增长13.00%。从细分专业来看，胶管胶带、胶鞋、废橡胶和橡胶助剂等4个专业出现负增长。轮胎、力车胎、橡胶制品、乳胶、炭黑和骨架材料等6个专业增幅超10%。
1-10月，出口率（值）为35.44%，增加1.64个百分点。从细分专业来看，轮胎、乳胶、模具、橡胶助剂和骨架材料等5个专业出口率（值）高于30%。

2024年10月胶市月评与11月展望
11月橡胶行业重要事件回顾
1.自11月9日起，商务部对原产于韩国和日本的进口丁腈橡胶继续征收反倾销税，实施期限为5年。
2. 11月8日，美国国际贸易委员会投票裁定，美国针对从泰国运往美国的TBR轮胎将加征关税，大多数轮胎制造商和进口商面临的关税税率为12.33%。
3. 11月20-21日，由中国中化旗下桂林蓝宇航空轮胎发展有限公司研制的中国首条民航子午线轮胎装配空客A320飞机试飞圆满成功。
4. 11月25日，美国商务部发布公告，对进口自中国的低速载人车辆作出反补贴初裁。
11月橡胶价格指数继续下跌
11月，卓创资讯监测的橡胶、合成橡胶价格指数继续下跌，月均值环比跌幅分别为5.23%和9.56%，合成橡胶价格指数跌幅大于橡胶指数跌幅。
橡胶主要产品月均价环比下跌
从橡胶产品来看，11月橡胶产品均价普遍低于10月。在卓创资讯监测的16个主要产品中，下跌品目占比达到94%。跌幅最大的是丁二烯及下游通用合成橡胶，环比跌幅在7%-21%；天然橡胶、特种合成橡胶、辅料助剂、废旧轮胎环比跌幅普遍在5%以内，仅有异戊二烯橡胶一个产品月均价微涨。
合成橡胶价格跌幅最大
合成橡胶价格之所以跌幅最大，一方面由于原料丁二烯及合成橡胶期货价格双双下跌，另一方面，随着合成橡胶自身盈利修复，工厂开工负荷提升，供应更加充足，加速了合成橡胶跌势。月内丁二烯、顺丁橡胶、丁苯橡胶均价环比跌幅分别为20.42%、12.36%和7.66%。
天然橡胶价格跌幅不及合成橡胶
相比合成橡胶价格跌幅，天然橡胶明显抗跌。一方面，虽然海外进入旺产季，船货到港增多，但国内销区库存延续低位状态，对价格底部形成支撑；另一方面，11月下旬泰国南部强降雨，原料胶水、胶块价格受到支撑。
轮胎开工负荷维持稳健
11月，轮胎开工负荷呈现稳健态势，全钢胎与半钢胎开工负荷较上月走高，月内生产连续性强，且出口及订单存在支撑。
12月橡胶市场展望
12月来看，橡胶产品价格重心仍将以下跌为主基调。在卓创资讯监测的16个橡胶主要产品中，75%的产品存在月均价下跌预期，代表产品有天然橡胶、丁二烯、丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁腈橡胶、SBS、合成胶乳；19%的产品区间弱势窄调，代表产品有丁基橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶；另有6%的产品或存上涨预期，如异戊二烯橡胶。
12月，重点仍需关注天然橡胶海外新胶上量情况、气候端对国内停割结束时间的不确定因素，以及成本回落利润修复合成橡胶装置提负预期等。
以上数据由卓创资讯提供。

全球橡胶行业纵览
1、美国
12月5日，美国轮胎制造商协会（USTMA）宣布，因替换市场需求带动，上调2024年美国轮胎总出货量预测，预计总量达3.389亿条，较2023年增长2.1%。其中，乘用车和载重轮胎原配胎出货量分别下降2.6%和7.0%，轻卡轮胎原配胎出货量则增长14.6%。替换胎市场各细分领域均有增长，卡车轮胎出货量预计增长12.5%，乘用车和轻卡轮胎替换胎出货量预计分别增长1.4%和5.8%，总销量较上一年多780万条。

据国贸通大数据和美国海关数据显示，2024年前三季度，美国半钢胎进口量同比下降13.5%至1.26亿条，进口额下降16.8%至73.26亿美元，均价下降4.2%至62.00美元/条。在进口量前十的国家和地区中，仅柬埔寨明显增长，泰国与越南微增，中国进口量为118万条，较2023年同期233万条，大幅下降49.4%。

全钢胎方面，进口量微增1.7%达4354万条，进口额下降9.4%至48.4亿美元，均价下降11.2%至117.98美元/条。泰国、越南、柬埔寨和菲律宾的进口量增长，柬埔寨增幅达145.8%。中国进口量119万条，较2023年同期186万条，下降36.1%。非公路轮胎方面，进口量下降6.3%至45.3万吨，进口额下降12.9%至16.3亿美元，均价下降7.4%至3914美元/吨。仅有自泰国和越南进口量增长。
2、 巴西
据巴西全国轮胎工业协会（ANIP）统计显示，2024年10月，巴西乘用车替换胎销量同比增长4.8%达159万条，轻型载重车替换胎销量增长15.4%达42万条，载重车替换胎销量下降7.4%至40万条，摩托车替换胎销量增长10.8%达84万条，农业替换胎销量下降9.4%至3万条。

1-10月，巴西乘用车替换胎销量下降9.9%至1479万条，轻型载重车替换胎销量微增1.6%至381万条，载重车替换胎销量微降1.5%至410万条，摩托车替换胎销量增长2.6%达848万条，农业替换胎销量下降12.7%至29万条。
据国贸通大数据和巴西海关数据表明，2024年前三季度，巴西半钢胎进口量增长29.8%达21.6万吨，进口额增长23.5%达6.15亿美元，均价下降4.8%至2.85美元/千克。中国、越南和印度是巴西半钢胎进口量前三的国家，其中来自中国的进口量为16.8万吨，占巴西半钢胎总进口量的77.8%，较2023年同期的11.7万吨，增长44.2%。

全钢胎方面，进口量增长23.2%达20.6万吨，进口额增长16.3%达5.34亿美元，均价下降5.6%至2.6美元/千克。越南、中国和马来西亚是巴西全钢胎进口量前三的国家，来自中国的进口量为4.1万吨，占巴西全钢胎总进口量的1/5，较2023年同期的3.4万吨，增长20.0%。
本环节数据由国贸通大数据独家支持。

（文章来源于中国橡胶杂志）